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Techniques et produits financiers

Introduction aux marchés financiers

Population concernée

  • Back-Middle Office, gestionnaires de titres, teneurs de compte
  • Comptables, contrôleurs de gestion
  • Auditeurs, inspecteurs, contrôleurs
  • Fiscalistes, juristes, économistes, chargés d’études
  • Informaticiens, chefs de projets
  • Marketing, sales
  • Nouveaux entrants au sein d'un établissement financier

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre le rôle et le fonctionnement des marchés financiers
  • Maîtriser les spécificités des différents marchés financiers (marchés actions, marchés des taux, marchés des changes, marchés dérivés)
  • Connaître les principaux produits échangés sur ces marchés et leurs caractéristiques
  • Comprendre l'organisation d'Euronext Paris
  • Etre capable d'intervenir en Bourse de façon opérationnelle
  • Développer une culture financière et un savoir-faire opérationnel au quotidien

Méthodes pédagogiques

  • Etudes de cas, exercices et corrections immédiates
  • Simulation sous Excel (pas de pré-requis de niveau d'utilisation d'Excel)

Questions traitées

Organisation et fonctionnement des marchés financiers

  • Marchés primaires/marchés secondaires
  • Marchés organisés/marchés OTC
  • Les acteurs des marchés financiers
  • Négociation - Compensation - Règlement/livraison

Les marchés d'actions

  • Caractéristiques et spécificités des actions
    • Définition et types d'actions
    • Les droits attachés aux actions
    • Cotation des actions
    • Les indices/les trackers
  • Le fonctionnement d'Euronext Paris
    • Le listing des valeurs (Eurolist) et les procédures d'introduction en Bourse
    • Opérations sur actions (augmentation de capital, OPA/OPE, rachat d’actions)
    • La négociation
    • Les types d’ordres et le carnet d’ordres
    • Les modes de règlement (comptant/SRD)
    • Comment intervenir en Bourse ?

Les marchés des taux d'intérêt

  • Caractéristiques et spécificités des obligations
    • Emetteur, maturité, coupon, rating
    • Les types d’obligations (zéro coupon, gouvernementales, entreprises, fixes-variables, indexées)
    • Cotation des obligations
  • Le fonctionnement du marché de la dette
    • Marché monétaire/marché obligataire
    • OTC/tenue de marché
    • Les principaux acteurs

Les marchés des changes

  • Caractéristiques et spécificités des changes
    • Comptant/terme
    • Déport/report
    • Cotation du change
  • Le fonctionnement du marché des changes

Les marchés dérivés

  • Caractéristiques et spécificités des dérivés
    • Définition d'un contrat à terme
    • Définition des options/warrants
    • Les types de sous-jacents
    • Cotation des dérivés et déterminants des prix
  • Le fonctionnement des marchés dérivés
    • L'ouverture des positions sur les marchés dérivés
    • La sécurisation des transactions et la chambre de compensation
    • Le dénouement des opérations sur les dérivés
    • Acteurs et stratégies d'investissement

Pour approfondir


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