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Maîtrise des risques

Initiation aux mécanismes de fusions-acquisitions

Population concernée

  • Chargés d'affaires entreprises, conseillers financiers, analystes
  • Nouveaux entrants au sein d'un fonds d'investissement ou d'un département M&A
  • Inspecteurs, auditeurs, contrôleurs, fiscalistes, juristes
  • Tout collaborateur souhaitant comprendre les mécanismes de fusions acquisitions

Objectifs pédagogiques

  • Acquérir une vision économique et opérationnelle des opérations de fusions-acquisitions
  • Comprendre et maîtriser les processus de fusions-acquisitions
  • Se positionner dans le processus de fusion-acquisition
  • Etre en mesure de traiter les opérations de fusions-acquisitions de façon opérationnelle

Questions traitées

Définition et présentation

  • Définition d'une opération de fusion-acquisition
  • Motivations économiques de cette opération
  • Stratégie de croissance d'une entreprise
  • Actualités
  • Identification, rôles et intérêts des acteurs impliqués dans le processus (acheteur/intermédiaire/vendeur, rôle des banques,...)

Processus de fusion-acquisition au sein d'une banque

  • Préparation et organisation en amont (méthodologie de recherche de la cible, constitution d'une équipe, approche de l'acquéreur, dossier de présentation,...)
  • Techniques d'évaluation des cibles et établissement d'un business plan
  • Stratégies de négociation
  • Différentes modalités de paiement
  • Commissions perçues par la banque

Aspects juridiques

  • De la lettre d'intention au protocole d'accord
  • Garanties d'actif et de passif
  • Clauses spécifiques
  • Garanties de paiement

Pour approfondir


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