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Maîtrise des risques

Connaître et comprendre les différents métiers d'une banque

Population concernée

  • Tout collaborateur d'une fonction transversale ou d'une fonction support au sein d'un établissement financier (directions des Ressources Humaines, de la communication, des achats, des systèmes d'information, direction juridique, direction du développement, direction comptable, marketing, gestion des risques,...)
  • Tout collaborateur souhaitant acquérir une vision générale de son établissement et souhaitant comprendre les activités et les métiers de son établissement (responsable clientèle, commercial, Back/Middle Office, contrôleurs, inspecteurs, fiscalistes, analystes,...)
  • Nouveaux entrants dans un établissement financier

Objectifs pédagogiques

  • Etre en mesure :
    • d'identifier les différents métiers existant au sein de son établissement
    • d'avoir une compréhension générale des activités de son établissement
  • Se familiariser avec le milieu bancaire :
    • maîtrise du vocabulaire,
    • connaissance du cadre réglementaire,
    • connaissance des profils spécifiques requis pour chaque métier de la banque

Questions traitées

Rappel historique et présentation du secteur bancaire

  • Comprendre le rôle des banques et la diversification de leurs métiers au sein des économies actuelles
  • Principaux acteurs, données sectorielles

Banque de détail

  • Identification
    • clientèle
    • organisation
    • opérations réalisées
    • processus clés
  • Principaux métiers de la banque de détail

Cadre réglementaire des activités bancaires et de marchés

  • Textes réglementaires, autorités de contrôle, organismes consultatifs
  • Ratios prudentiels

Banque de financement et d'investissement

  • Corporate Finance
    • Financements classiques : crédits, capital risk, fusions-acquisitions, augmentations de capital, émission de titres, introductions en bourse
    • Financements spécifiques : financement export, financement de projets, financement d'actifs, titrisation, financements structurés...
  • Capital Market : activités de taux, de change, dettes, actions et dérivés
  • Organisation de ces activités dans les banques
    • Back/Middle/Front Office, salle des marchés, muraille de Chine
    • Processus clés : recherche, origination, underwriting, syndication, documentation juridique, gestion des transactions,....

Gestion d'actifs (Asset Management) et assurance

  • Gestion d'actifs (épargne entreprise, métiers spécifiques)
  • Activité assurance des banques - identification : clientèle, organisation, opérations réalisées principaux types de produits

Banque Privée (Private Banking)

  • Identification de la clientèle, de l'organisation, des opérations réalisées et des métiers spécifiques

Métiers titres (Securities)

  • Présentation des processus clés (exécution, compensation, règlement livraison, conservation, ...) et des métiers spécifiques

Métiers transversaux

  • Identification et rôle des principales fonctions transversales

Pour approfondir


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